青岛国资拟以3.68亿元入主*ST目药 焦点简讯

本报记者 吴文婧

(资料图)

杭州市首家A股上市公司、全国首家中药制剂A股上市公司即将易主。

9月18日晚间，*ST目药发布公告称，公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨签署《股份转让协议》暨控制权变更取得进展。

*ST目药股东永新华瑞文化发展有限公司(以下简称“永新华瑞”)拟将持有的*ST目药972.00万股、1504.59万股股份(占公司总股本的7.98%、12.36%)分别转让给青岛汇隆华泽投资有限公司(以下简称“汇隆华泽”)、青岛源嘉医疗科技有限公司(以下简称“源嘉医疗”)。

9月18日，*ST目药获悉，汇隆华泽受让永新华瑞股权事项取得青岛市崂山区财政局和青岛市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，同意其按照《上市公司国有股权监管管理办法》及上市公司监管有关规定，依法推进确定受让价格，受让永新华瑞持有天目药业(即*ST目药)972万股股份。

据悉，*ST目药处于无实控人、无控股股东状态。汇隆华泽持有*ST目药2679.95万股股份，占总股本的22.01%。在上述协议转让完成后，汇隆华泽持有公司股份将上升至3651.95万股，占总股本的29.99%，汇隆华泽成为*ST目药的控股股东，青岛市崂山区财政局将成为上市公司实际控制人。

在转让交易中，双方约定的股份价格为9.22元/股，汇隆华泽受让的972万股对应交易价格为8961.84万元。

此外，根据*ST目药披露的定增预案显示，公司还拟向特定对象发行A股股票3654.35万股，认购对象唯一且为汇隆华泽，股份发行价格为7.62元/股，募集资金总额为2.78亿元。在上述股份转让完成及向特定对象发行完成后，汇隆华泽持有的*ST目药股份占比将提升至46.14%。综上，青岛国资入主*ST目药的交易总额约为3.68亿元。

浙江大学管理学院特聘教授钱向劲在接受《证券日报》记者采访时表示：“股东包揽定增的募集资金用于偿还债务后可降低*ST目药的财务费用，减轻公司的财务压力，有助于提升公司盈利水平，进一步其改善经营现状、并未其开拓大健康市场提供资金支持，此外，新控股股东汇隆华泽的控股比例提升，有助于维护上市公司控制权的稳定性和保障公司生产经营的稳健发展。”

作为全国首家中药制剂上市企业，1993年，天目药业在上海证券交易所挂牌交易，半年报显示，“天目山”品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力，是国内最具价值的医药品牌之一。

2023年上半年，*ST目药实现营业收入5095.39万元，扣非净利润为-2110.39万元，与上年基本持平。*ST目药称，亏损的主要原因为公司业务在逐步恢复之中，但营业毛利不足以覆盖公司工资薪金、折旧摊销、利息支出等固定费用。同时，根据审慎原则，对公司部分固定资产计提了减值准备。

*ST目药表示，公司将坚持“稳药促健、扭亏为盈”的发展战略。据悉，今年以来，*ST目药通过巩固主营业务，三慎泰中医门诊、药品流通及原料药等板块逐步恢复，药品生产板块产能利用率提高，产量有所放大;同时，严控成本、降本增效，积极调整产品结构，推陈出新，拓展大健康产品市场，销售规模稳步提升。