花旗：开启对农业银行30天正面催化剂观察 料Q3盈利增速加速至约10%_播报

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花旗发布研报称，开启对农业银行（01288）的30天正面催化剂观察，因其强劲的第三季业绩有望超预期，盈利增速有望加速至约10%，意味着首三季年度同比增长6.8%，对比上半年增长4.9%，为内地大型银行中最高。

该行指出，这主要得益于长鑫存储（688825.SH）的公允价值变动收益，估算或可在第三季分别提振农业银行收入/盈利高个位数/低双位数百分点，加上贷款增长保持高个位数年度同比的稳健水平；净息差季度环比稳定；以及资产质量稳定。

花旗认为，考虑到农业银行再融资计划公布后，每股股息稀释风险已实质落地，业绩表现有望强化投资者对农业银行2026年实现高于同业盈利增长的信心。花旗将农业银行纳入其H股中国银行股首选。