拓尔思拟定增募资不超18.45亿元 3年2募资共8.48亿元

中国经济网北京8月8日讯拓尔思(300229.SZ)股价截至今日收盘报21.46元，跌幅8.25%。

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拓尔思昨晚披露的《2023年度向特定对象发行股票预案》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过238,587,585股（含本数），即不超过本次发行前总股本的30%

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币184,481.67万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案公告日，公司股本总额为795,291,951股，公司控股股东信科互动直接持有拓尔思206,174,436股股份，占本次发行前公司股本的25.92%。李渝勤直接持有信科互动80%股份，为公司的实际控制人。同时本次发行增设了对公司控制权的保护条款：本次向特定对象发行股票数量不超过238,587,585股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前总股本的15.00%，即119,293,792股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过119,293,792股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

假设本次发行按照股票数量上限（本次发行前公司总股本的30%）测算，本次发行完成后，信科互动直接持有拓尔思的股份占本次发行后公司总股本的19.94%，仍为公司的控股股东。李渝勤直接持有信科互动80%股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以提高技术水平，巩固公司核心技术壁垒；增强资金实力，为公司战略布局提供充分保障；满足客户需求，开发具有产业化意义AIGC应用项目。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会批复(证监许可[2018]1729号)核准，公司通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广州拓尔思大数据有限公司(简称“广拓公司”)35.43%股权并以非公开发行股份方式募集配套资金不超过人民币4,800.00万元。本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为4,892,966股，发行价格为9.81元/股，共募集资金总额人民币47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后的募集资金为人民币47,999,996.46元，于2019年6月12日汇入公司账户并按规定存放于公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《拓尔思信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第ZG11569号)。

此外，经中国证监会出具的批复（证监许可〔2021〕181号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00元（不含税），实际募集资金到账金额为人民币791,698,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG10560号）。上述募集资金于2021年3月25日到账后，公司及公司全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2020年5月20日，公司以每10股转增5股并税前派息0.5元，除权除息日2020年5月27日，股权登记日2020年5月26日。

据拓尔思2022年年报，报告期内，公司实现营业收入9.07亿元，同比减少11.81%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比减少48.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8020.32万元，同比减少61.39%；经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比减少2.95%。

据拓尔思2023年一季报，报告期内，公司实现营业收入2.11亿元，同比增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润3019.27万元，同比增长43.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1288.24万元，同比增长17.48%；经营活动产生的现金流量净额-2432.70万元，同比增长73.82%。