AI算力概念再度走强 沪深两市日成交额创今年以来次低

7月24日，A股三大指数早盘冲高回落，午后全线走低。盘面上，医药、建筑板块逆势拉升，算力、CPO概念等板块表现活跃。

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截至收盘，上证综指收于3164.16点，下跌0.11%;深证成指收于10747.79点，下跌0.58%;创业板指收于2146.93点，下跌0.75%。沪深两市合计成交6589亿元，较上个交易日缩量520亿元，为今年以来次低水平。北向资金全天净卖出51.43亿元，其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。

算力概念反弹

科技股昨日强势归来，英伟达产业链领涨，浪潮信息盘中一度涨停。AI热门股再度走强，鸿博股份涨停，中科曙光等大幅反弹。

消息面上，工业和信息化部副部长张云明日前介绍，根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3元至4元的GDP经济增长，算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透。

数据显示，2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%，截至2022年底，在用标准机架超过650万架，算力总规模达180EFLOPS，居世界第二，存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。

华金证券表示，近期工业和信息化部在行业内开展了深入广泛的调研，并计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发。建议重点关注算力基础设施板块公司。

创新药概念强势拉升

创新药概念昨日强势拉升，景峰医药涨停，百利天恒、海创药业涨超7%，康希诺等涨超3%。

消息面上，国家医保局日前对《谈判药品续约规则》和《非独家药品竞价规则》进行调整完善并发布。《续约规则》明确建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理;对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。

机构表示，上述政策显著利好创新药中长期价格趋势，提升创新药企研发积极性。

光大证券认为，随着国内创新药行业发展日趋成熟，政策框架逐渐完善，国际竞争力逐步提升，国产创新药在国内的商业化环境持续改善。经过前期较长时间的回调，很多优质创新药相关个股已经进入具备吸引力的估值区间。

机构：市场情绪拐点将至

7月行情临近收尾，A股后市行情将如何演绎?机构认为，当前市场走势已反映了相当悲观的预期，交易信号已低至历史偏底部位置。随着月底政策关键时点临近和人民币汇率拐点正在构筑，8月市场有望迎来转机，当前市场值得积极布局。

中金公司表示，A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显。当前市场估值水平处于历史偏低位置;接近7000亿元左右的日成交额，按照当前自由流通市值计算的换手率，已经位于1.5%至2%的历史换手率偏底部区间。

中信建投证券认为，近期一系列政策落地，提振市场情绪，预期未来半年政策有望持续落地，企业盈利预期存在上修空间，当前市场值得积极布局。

中金公司表示，当前时点须提升对政策可能支持领域的关注度，同时上市公司半年报业绩正陆续发布，未来业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，值得重点关注。

编辑：张芬