天天新动态：一周透市：降息接连落地，反弹背后内外资释放多重积极信号，CPO屠榜牛股TOP10，4只退市股集体暴跌逾7成

本周沪指累计上涨1.3%，深成指跌4.75%，创业板指大涨5.93%，目前已连续3个交易日成交额突破一万亿元。主力资金情绪显著改善，周五迎来了隔一个多月的首次单日净买入。时隔逾4个月，北向资金再现单日百亿级净买入。

【资料图】

影响市场走势消息回顾

市场概览

周四、周五A股迎来了较为强劲的反弹，创业板指涨幅领先，该指数在周四创出近8个月以来的最大单日涨幅。全周维度来看，沪指累计上涨1.3%，深成指跌4.75%，创业板指大涨5.93%，上证50指数涨2.24%，沪深300指数涨3.3%，科创50指数累计涨幅接近2%。

伴随着市场行情的回暖，量能也得以有效放大，截至周五已连续3个交易日成交额突破一万亿元，不过周五成交额未能伴随市场反弹而进一步走高，后续市场若想要进一步向上拓展空间，则需要更大的成交作为支撑。本周A股两市日均成交额约10097.11亿元，前一周该数据报8949.9亿元。

热点复盘

全周维度来看，申万31个一级行业中仅4各行业录得下跌，食品饮料板块大幅反弹，以7.49%的周涨幅领跑，CPO、光通信光环下的通信行业涨势不俗，涨幅达7%，机器人概念加持的机械设备行业亦有出色表现，涨幅达6.51%，计算机行业同样涨超6%，电力设备、汽车、家用电器行业涨幅超5%，美容护理、传媒、电子等涨幅超过3%；公用事业跌超2.5%，银行板块跌逾2%，石油石化、环保行业则小幅下跌。

概念板块中，光通信模块、CPO概念领跑，涨幅分别为17.61%、15.76%，减速器、汽车一体化压铸概念均涨超12%，激光雷达、ChatGPT概念、国资云等板块涨超10%；超超临界发电板块跌超4%，页岩气、绿色电力、天然气等跌超2%，中特估、新型城镇化等板块跌幅居前。

本周后期，机器人概念强势爆发。消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》。近期各大城市机器人相关政策频出，料将加速机器人产业发展，同时，特斯拉人形机器人进展迅速，券商称特斯拉人形机器人引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。中信证券(行情600030,诊股)建议关注机器人领域相关零部件公司：1）减速器；2）电机；3）直线传动；4）传感器；5）伺服系统；6）轴承；7）关节总成；8）智能化。

本周CPO、光通信继续爆发，相关个股新高不断。传统的计算机芯片已经难以满足大规模数据处理和深度学习算法的需求，因此需要使用更加高效的计算平台和芯片设计，CPO技术可以将光学器件直接封装在芯片内部，实现高密度光电集成和高效能耗比。与此同时，随着模型训练和推理的算力需求不断增长，与高性能的服务器与网络交换机配套的高速光模块需求也同步攀升，分析称，800G光模块的出货量将更长期处于高位水平。

汽车产业复苏有助于支撑经济稳增长。近期汽车下乡的消息不断，刺激政策接连发力，新能源汽车产业链本周快速回暖，汽车零部件、汽车后市场、充电桩等板块均迎来了较为显著的上涨行情。分析指出，产业链普遍排产下滑、持续降价的至暗时刻已经过去，量价、经营均进入稳定趋好阶段。

四、牛熊榜单

本周十大牛股中，CPO、光模块概念占据6席，富信科技(行情688662,诊股)、华西股份(行情000936,诊股)双双大涨约57%，太辰光(行情300570,诊股)、源杰科技(行情688498,诊股)涨超40%，腾景科技(行情688195,诊股)、天孚通信(行情300394,诊股)分别上涨38.31%、37.21%，除华西股份之外，其余5只股票均在本周创出了历史新高；荣盛发展(行情002146,诊股)本周上涨41.86%，作为房地产行业公司，该股此前公告拟跨界储能，受到了资金的炒作追捧；机器人概念股中大力德(行情002896,诊股)涨近40%；新能源汽车叠加无人驾驶概念的赛力斯(行情601127,诊股)涨超36%；数据要素概念股云赛智联(行情600602,诊股)大涨35.84%，值得关注的是该公司正身陷“举报门”，格兰仕子公司实名举报其涉嫌低价转让国有资产，公司回应称“举报内容”与事实严重不符。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

熊股方面，进入退市整理期的退市股刷屏，顺利退(行情000606,诊股)、疼信托、奇信退(行情002781,诊股)、新文退(行情300336,诊股)本周集体累跌逾70%，深南退(行情002417,诊股)、和佳退(行情300273,诊股)也跌逾60%；空间计算概念股时空科技(行情605178,诊股)炒作退潮，大幅回调超20%；储能概念股江苏华辰(行情603097,诊股)本周跌17.21%，而此前一周该股涨近40%；大地海洋(行情301068,诊股)周五开盘后迅速跌停，跌幅20%，消息面上深交所终止了该公司的重大资产重组审核。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

五、千亿榜单

截至周五收盘，A股共136家千亿市值公司，总数较前一周净增6家。其中，恒力石化(行情600346,诊股)、中国电建(行情601669,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)、中国铝业(行情601600,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)因股价上涨市值突破千亿关口，北京银行(行情601169,诊股)、中国能建(行情601868,诊股)因股价走弱跌出榜单；另外锂电池龙头宁德时代(行情300750,诊股)因股价反弹，重返万亿市值俱乐部。

与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，受益于AI服务器概念的提振工业富联(行情601138,诊股)总市值单周增长877.94亿元居首，新能源赛道回暖，宁德时代市值也增长了逾800亿元，五粮液(行情000858,诊股)表现同样出色，总市值单周净增756.53亿元，泸州老窖(行情000568,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、中际旭创市值均增长逾300亿元，中国中免(行情601888,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)市值增长了超200亿元，山西汾酒(行情600809,诊股)、三花智控市值分别增长192.39亿元、186.01亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

国电信本周市值大降484.99亿元，邮储银行(行情601658,诊股)市值本周蒸发386.73亿元，中国石化(行情600028,诊股)市值蒸发超过323亿元，中信银行(行情601998,诊股)市值蒸发244.83亿元，中国平安(行情601318,诊股)、百济神州(行情688235,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)、华能国际(行情600011,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)市值均减少超100亿元，可以看出本周大金融板块表现的相对低迷，而百济神州的大跌则因为其明星产品泽布替尼遭专利权诉讼。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为中际旭创、工业富联、三花智控、同花顺、宝信软件(行情600845,诊股)；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为华能国际、百济神州、中国电信(行情601728,诊股)、中信银行、邮储银行。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（8850.17亿元）、中国海油(行情600938,诊股)（8799.85亿元）、招商银行(行情600036,诊股)（8557.09亿元）、比亚迪（7891.53亿元）、中国石化（7805.26亿元）。

六、新股风向

本周A股上市新股数量较少，仅为4只，均为创业板公司。从首日收盘涨幅表现来看，恒勃股份(行情301225,诊股)、康力源(行情301287,诊股)、南王科技(行情301355,诊股)首日均收涨逾20%，而飞沃科技(行情301232,诊股)则在首日跌超4%，截至目前该股依旧小幅破发。

资料显示，飞沃科技发行价格72.5元/股为本周上市新股中最高，发行市盈率为46.43倍。

七、主力资金

本周主力资金情绪显著改善，周五迎来了隔一个多月的首次单日净买入，全周累计净卖出净额为561.65亿元，上一周主力净流出规模为1208.1亿元。

行业维度来看，主力资金本周大幅“买醉”，买入酿酒行业52.09亿元居全行业首位，另外主力资金还大幅净买入了光伏设备、工程机械板块，5日净流入额均超过10亿元；电池、通信设备、化纤行业、汽车整车、美容护理、装修建材、电机等行业也在本周获得了净流入；主力资金本周净卖出银行板块58.22亿元，软件开发行业也遭净卖出逾50亿元，电力行业、互联网服务5日主力净流出金额超过40亿元，半导体、文化传媒、游戏、光学光电子等行业净流出规模居前。

个股方面，五粮液、贵州茅台(行情600519,诊股)5日主力净流入金额分别达到22.65亿元、21.23亿元，浪潮信息(行情000977,诊股)获净买入13.66亿元，主力净买入三一重工(行情600031,诊股)也超过10亿元，宁德时代、立讯精密(行情002475,诊股)5日主力净流入额超9亿元，科大讯飞(行情002230,诊股)、双环传动(行情002472,诊股)、视觉中国(行情000681,诊股)等净流入规模靠前；拓维信息(行情002261,诊股)5日主力净流出金额高达18.83亿元，三安光电(行情600703,诊股)次之，报9.83亿元，平安银行(行情000001,诊股)、鸿博股份(行情002229,诊股)5日主力净流出金额均超8亿元，农业银行(行情601288,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、长江电力等净流出额超7亿元。

八、北向资金

时隔逾4个月，北向资金再现单日百亿级净买入，在周四、周五的反弹行情中，北向资金推波助澜，周四单日净买入逾90亿元，周五单日净买入逾百亿。数据显示，北向资金本周累计成交5705.55亿元（前一周为5579.39亿元），成交净买入143.91亿元。其中，沪股通合计净卖出3.78亿元，深股通合计净买入147.7亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面，截至6月15日的近5个交易日数据显示，消费电子被北向资金净买入金额最多，达到了27.53亿元，汽车整车、电池板块获北向资金增持金额超过20亿元，酿酒行业、家电行业、装修装饰、化学制药等也较受“外资”青睐。互联网服务被北向资金净卖出最多，达到16.76亿元，软件开发、游戏、银行、贵金属被减持超10亿元，半导体、工程建设、旅游酒店、有色金属、电力行业等净卖出额规模靠前。

个股变动方面，截至6月8日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是国联水产(行情300094,诊股)消息面上，公司与沙特主权财富基金亚洲区签署谅解备忘录；苏奥传感(行情300507,诊股)、四方新材(行情605122,诊股)、东材科技(行情601208,诊股)等变动比例也较高；国盾量子(行情688027,诊股)、德昌股份(行情605555,诊股)、宝钛股份(行情600456,诊股)、东箭科技(行情300978,诊股)、广生堂(行情300436,诊股)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期，北向资金大比例减仓个股名单中，光库科技(行情300620,诊股)变动比例最高，华如科技(行情301302,诊股)、开润股份(行情300577,诊股)、宁夏建材(行情600449,诊股)、华秦科技(行情688281,诊股)、贵广网络(行情600996,诊股)、东方锆业(行情002167,诊股)等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、贵州茅台、五粮液、汇川技术(行情300124,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、工业富联等增持规模居前，而工商银行、建设银行(行情601939,诊股)、中国移动(行情600941,诊股)、中国平安、金山办公(行情688111,诊股)等遭北向减持规模居前。

机构最新调研路线图

本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到161家，前一周为166家，主要集中在专用设备、电网设备、软件开发、通用设备、医疗器械等行业。其中1家公司获得超100家机构调研，充电桩产业链公司炬华科技(行情300360,诊股)成为机构“宠儿”，合计有182家机构调研了该公司。

铭利达(行情301268,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、恒林股份(行情603661,诊股)、恒华科技(行情300365,诊股)等迎来超过50家机构的聚焦。

本周获得超过30家机构调研的上市公司