周五A股早餐汇：今日又有芯片巨头上市

【隔夜行情回顾】

1、昨日A股震荡分化，截至收盘，上证指数涨0.82%；深证成指跌0.57%；创业板指跌1.16%。

2、两市成交额连续第二十个交易日破万亿元，较上一交易日增量约548亿元；北向资金净流出约14.39亿元；主力资金净流出约232.55亿元。

(相关资料图)

3、盘面上，船舶制造、贵金属、机器人、纺织服装等板块领涨，旅游、算力、存储芯片、国资云等板块跌幅居前。

【要闻盘点】

宏观新闻

2023年4月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共2.4亿元，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。

行业新闻

1、国家市场监管总局等十一部门近日联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。意见提出，加强对医疗美容“导购”活动的监管。

2、白宫官员表示，美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案，以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。

3、昨日有消息称，拼多多总部将从中国迁至爱尔兰。对此，拼多多相关负责人表示，该消息严重失实，纯属误读。“拼多多出生在上海，成长在中国，拼多多总部始终在中国上海，不会改变。”

4、针对美国参议院投票通过取消东南亚光伏关税豁免的决议对国内光伏企业的影响，隆基绿能相关人士表示，目前还在评估影响但公司已有所准备，已参股一家美国组件厂共同生产本地产品。

5、据中指研究院，五一假期，房地产销售整体表现平淡，根据中指数据，五一期间（4月29日-5月3日），代表城市成交规模较去年五一假期增长约25%，其中多个城市受低基数影响，同比增幅较大，但整体较2019年同期降幅仍超两成。

业绩公告

赛力斯： 4月新能源汽车销量同比下降19.12%。

其他重要事项

1、长江传媒：公司主业经营不涉及新技术、新产业、新业态、新模式。

2、索菲亚：获景顺投资管理有限公司等举牌。

3、天宸股份：拟116亿元投建光储一体新能源产业基地项目。

4、汉仪股份：AIGC技术暂时仅应用于公司字体产品设计。

5、世纪天鸿：公司暂不具备人工智能大模型相关技术。

6、璞泰来：拟以不超157亿瑞典克朗投建10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。

7、中科信息：研发技术与产品与当前的通用大模型、ChatGpt不存在相关性。

8、中国科传：公司目前未投资开展生成式人工智能有关业务。

9、天邦食品：公司股票停牌、可能被终止上市等事项均为不实信息。

10、万兴科技：公司没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作，不会给公司直接带来收入。

11、唐德影视：AIGC技术尚未大规模应用于公司的剧集等内容创作中。

【机会参考】

晶圆代工厂密集上市，今日又有芯片巨头上市

合肥国资委背景的晶合集成今日登陆科创板，发行市值398亿，机构预期上市之后可以达到700亿市值。晶合集成是中国大陆收入第三大12英寸晶圆代工企业，不过其主要代工面板显示驱动芯片，所以景气度周期跟面板一致，周期波动比较大，国产替代属性相对较弱。本月还有个晶圆代工厂要上市：中芯集成，国内规模最大、技术最先进的MEMS晶圆代工厂（第二大股东为中芯国际），已经于上个月月底完成申购，预计本月中上旬随时上市。晶圆代工厂的密集上市意味着部分环节的技术逐渐成熟，部分领域正在加速融资扩产。

今年全国电力供需将呈紧平衡态势

今年夏季我国大部分地区气温或偏高，全国电力供需平衡偏紧，局地高峰时段电力供需紧张。国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦时，比上年增长7%左右。分季度看，受2022年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。广东、江苏等多省2023年年度长协电价基本顶格上涨。同时，4月23日秦皇岛5500混煤平仓价为999元/吨，较今年年初以来的煤价高点（1215元/吨）已下降216元/吨。天风证券郭丽丽认为，火电行业核心在于煤炭持续下跌带来业绩弹性，看好随着用电高峰将至，火电企业盈利能力或将进一步修复。

相关公司：浙能电力、申能股份等。

“AI+建筑设计”生态完善有望变革行业发展模式

近年来受益数字化推进，建筑设计行业龙头人均创收及创利指标有所提升，展望未来，政策持续鼓励BIM应用，预计BIM将成为主流设计及数字化管理平台。3D BIM模型所携带信息量较2D CAD图纸指数级增长，有望为AI智能设计提供更肥沃的数字化土壤。建筑设计业务分为方案设计、初步设计、施工图设计三大环节，各环节产值占比约25%/25%/50%，其中方案设计多为创意构思，生成类AI技术替代程度高。国盛证券分析指出，AIGC技术浪潮来袭，行业应用加快落地，“AI+建筑设计”生态完善有望变革行业发展模式、优化竞争格局。

相关公司：华设集团、华阳国际等。