热推荐：高盛：上调汇丰控股目标价至84港元 上调2024至28年每股盈测

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高盛发表研报指，汇丰控股第二季业绩表现超出高盛及市场预期，期内拨备较预期少，列账基准税前盈利较高盛及市场普遍预期高15%及17%，拨备前经营利润则高出8%。汇控将2024年银行业务净利息收益指引上调至约430亿美元，目标2024年及2025年均实现约15%的平均有形股本回报率。

考虑到该行银行业务对利率的敏感度下降，相应地高盛亦将其2025至2026年银行业务净利息收益预测上调3%至420亿及420亿美元，今年度预测则维持为433亿美元。高盛并将汇控2024至2026年收入预测调整为658亿、649亿及653亿美元，估计平均有形股本回报率将逐步降至15%、14%及13%，符合指引。

整体而言，高盛将汇控2024至2028年每股盈利预测分别上调1%、8%、6%、6%及7%，目标价从81港元升至84港元，维持“买入”评级。