据上交所披露,葛洲坝拟发行30亿元公司债券,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商为海通证券股份有限公司,联席主承销商/簿记管理人为平安证券,联席主承销商为中信证券股份有限公司、中金公司、申万宏源证券、国泰君安证券、招商证券。债券名称为中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第二期),起息日为2021年5月18日。
本期债券发行规模为不超过30.00亿元,募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期有息债务。