海通证券：持仓占比增长加速，AI赛道集中度进一步提升|天天速看

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海通证券发布研报认为，2024Q2通信板块基金持仓继续加速增长，超配比例同步回升。同时，全球人工智能尤其是算力基础设施投入进入重要发展阶段，海内外各大厂商纷纷推出AI相关大模型及推动AI应用不断落地，通信板块光器件、网络设备、PCB等公司作为算力基础设施重要的上游器件厂商及中游设备商，业绩也因此进入加速增长阶段。